Angleterre, 1847, dans les rues de Londres. Un cirque dévale la pente de la rue, musique, couleurs et ballons sont au rendez-vous. Mais quelque chose fait crier certains passants... Des monstres. Ce sont eux, les artistes de cet étrange cirque qui à prit place dans la forêt, tous plus ignobles et déformés les uns que les autres. Il y en a un avec deux têtes pour un seul corps qui court en lançant des affichettes, la tête féminine criant avec un grand sourire de les suivre et de venir voir le spectacle. Les enfants lâchent la main de leur parents et court vers ces horribles choses qui semblent à peine humaines... Certains disparaissent dans la forêt, et certains ne reviendront jamais... Les plus chanceux rejoignent leur parents. Mais les autres ? Le plus souvent, se sont des orphelins, dont personnes ne pleura l'absence. Il finissent dans ce cirques... Et deviennent les monstres de cette mascarades. La plupart se soumettent parce qu'ils ont peur, ils obéissent et font ce qu'on attend d'eux, parce qu'ils ont peur ou pour des raisons personnelles. Mais il y en a qui résistent et qui cherchent à s'échapper à tout prix... Voilà ce qu'il se passe dans les coulisses du spectacles qui se déroulera ce soir.